01Contexto · lo que sabe
- Tus fases de venta y qué significa cada una
- Qué campos importan para el forecast
- Cómo escribe cada comercial
Mantener el CRM al día
El registro que los comerciales saltan y deja el pipeline sin fiabilidad.
Nadie quiere rellenar el CRM después de una reunión. Un agente escucha la llamada o lee el correo, actualiza la oportunidad, registra las próximas acciones y prepara el resumen para el siguiente contacto.
Agente trabajando09:10
Reunión terminada · notas recibidas09:10
Oportunidad actualizada: fase, importe, fecha09:12
Tareas creadas para el comercial09:14
Resumen enviado09:16
Persona al mandoDecidir estrategia y prioridades sobre datos que por fin son reales
Ficha del agente en 20 segundos
- Tarea
- Mantener el CRM al día
- Área · Sector
- Ventas · Todos los sectores
- Entrada
- Reunión terminada · notas recibidas
- Salida
- CRM actualizado y tareas creadas
- Sistemas
- CRM · Correo · Calendario · Videollamada
- Supervisión humana
- Decidir estrategia y prioridades sobre datos que por fin son reales.
- Tiempo liberado (estimación)
- ≈ 40 h / mes (estimación prudente)
Anatomía del agente
Cuatro capas. Lo que sabe, lo que hace, dónde actúa y dónde se detiene.
Así diseñamos cada agente en Ailitica. Las cuatro capas se definen contigo antes de escribir una línea de código.
02Acción · lo que hace solo
- 1Extrae de correos y reuniones los datos de la oportunidad
- 2Actualiza fase, importe, fecha y próximos pasos
- 3Crea las tareas y envía el resumen
03Conexión · dónde actúa
CRMCorreoCalendarioVideollamada
Sin sistema paralelo: el agente lee y escribe en las herramientas que ya usa tu equipo. Integrar significa actuar, no solo consultar.
04Gobierno · dónde se detiene
- No cierra ni descarta oportunidades por su cuenta
- Cambios de importe grandes → confirmación del comercial
Queda para las personas: Decidir estrategia y prioridades sobre datos que por fin son reales. Cada corrección se convierte en regla para la siguiente vez.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan sobre este agente
¿Qué hace exactamente el agente para mantener el CRM al día?+
Extrae de correos y reuniones los datos de la oportunidad. Actualiza fase, importe, fecha y próximos pasos. Crea las tareas y envía el resumen. Termina la tarea dentro de tus sistemas (CRM, Correo, Calendario, Videollamada) y deja registro de cada paso.
¿Qué queda para las personas?+
Decidir estrategia y prioridades sobre datos que por fin son reales. No cierra ni descarta oportunidades por su cuenta. Cambios de importe grandes → confirmación del comercial. Cada corrección humana se convierte en regla para la siguiente vez.
¿Cuánto tiempo puede liberar?+
Estimación prudente: unas 50 horas al mes dedicadas a esta tarea y una reducción del 80 %, es decir, unas 40 horas liberadas al mes. Puedes ajustar cada cifra en la calculadora de ROI.
¿Es un chatbot?+
No. Un chatbot responde preguntas; este agente recibe una entrada (reunión terminada · notas recibidas), decide según tus protocolos, actúa en tus sistemas y entrega un resultado: cRM actualizado y tareas creadas.
Retorno estimado
Un ejemplo prudente. Ajústalo a tus números.
Partimos de rangos conservadores. La calculadora te deja cambiar cada cifra.
Calcular con mis datosHoras humanas en esta tarea / mes50 h
Reducción que asume el agente80 %
Horas liberadas / mes40 h
Valor anual · a 35 €/h16.800 €
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